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11月17日下午，一行三會聯合外匯局統一發佈《關於規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》。華泰策略戴康團隊認為，資管新規落地對A股市場短期影響有限，並不改變當前主要邏輯。但在一定程度上有“靴子落地”效應。同時，股票產品杠桿率的控制以及中長期非標類/債券類資產的部分投資擠出至股票市場，將降低債券資管產品收益率，股票市場的吸引力逐漸上升。因此，短期市場影響有限，繼續關註以龍為首的龍頭效應。
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CFP圖
來源：華泰策略戴康團隊微信公眾號：戴康男性保健食品推薦的策略世界（ID：daikang-strategy）
作者：戴康 曾巖
10月經濟數據回落，市場呈現對企業盈利持續性的擔憂，但是我們認為盈利的亮點將從2017年的 量 變哺乳維他命推薦逐步轉移至毛利率的邊際改善，2018年A股盈利能力或在年中之後走平，但盈利 質 變夯實盈利牽牛。資管新規落地對A股市場短期影響有限，並不改變當前主要邏輯。利率水平短期難下，當前仍是在震蕩中堅守盈利主線，以龍為首。行業配置緊抓流動性脫虛入實關鍵趨勢和毛利改善、產業/消費升級邊際變化，行業配置制造為王，關註集成電路設備/高鐵設備/白酒/電子+大金融；主題投資 強國決勝 。
盈利主線不變，制造為王
10月經濟數據回落，市場呈現對企業盈利持續性的擔憂，但是我們認為盈利的亮點將從2017年的 量 變逐步轉移至毛利率的邊際改善，2018年A股盈利能力或在年中之後走平，但盈利 質 變夯實盈利牽牛。資管新規落地對A股市場短期影響有限，並不改變當前主要邏輯。利率水平短期難下，當前仍是在震蕩中堅守盈利主線，以龍為首。行業配置緊抓流動性脫虛入實關鍵趨勢和毛利改善、產業/消費升級邊際變化，行業配置制造為王，關註集成電路設備/高鐵設備/白酒/電子+大金融；主題投資 強國決勝 。
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